Les modules Services financiers de votre CRM adaptés aux organisations financières, avec la configuration des ménages, le suivi des comptes financiers et la gestion des opportunités.
Des rapports conçus autour de vos indicateurs clients et d'actifs.
Des tableaux de bord personnalisés pour les conseillers et la direction.
Une formation pratique pour que votre équipe adopte le système rapidement.
Des fiches de contacts clients adaptées aux services financiers.
Une gestion des opportunités bâtie pour votre processus de vente.
Regroupez vos clients en ménages pour une vue complète de la relation.
Suivez les comptes financiers et les avoirs de chaque client au même endroit, avec leur ménage.
Nous examinons vos clients, vos produits et votre processus de conseil.
Nous configurons les contacts, les ménages et les opportunités.
Nous configurons les comptes financiers, les tableaux de bord et les rapports.
Votre équipe démarre en toute confiance, avec notre soutien.
La configuration des ménages améliore la visibilité des relations clients.
Le suivi des comptes financiers améliore la gestion des actifs.
Des outils propres à l'industrie accélèrent l'obtention de résultats.
Nous sommes des spécialistes CRM certifiés qui livrent des solutions CRM rapides, éprouvées et évolutives, adaptées à votre entreprise.
Nous assurons des données propres et des intégrations fiables, pour un CRM connecté et digne de confiance qui devient votre source unique de vérité.
Nos programmes de formation et de gestion du changement favorisent une réelle adoption par les utilisateurs, pour des résultats durables.
Notre méthode de livraison structurée offre des jalons clairs, des échéanciers prévisibles et une valeur livrée par étapes. Aucune surprise.
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